苹果也得交租了

每年200亿美元，Google买的就是你打开 Safari 看到的那个框。

这个生意从差不多2003年就开始跑了，一跑就是二十多年。

01

美国司法部反垄断案的庭审文件里有个数字：光2021到2022这两年，Google 就为了这事掏了大概380亿美元。摩根士丹利算过一笔账，这笔钱差不多是 Google 从苹果设备搜索广告里分出来的三成多。

另一笔钱，方向反了，从库比蒂诺流向了山景城。

Bloomberg 的 Gurman 说，苹果一年为此付大约10亿美元。Google 给苹果定制了一个1.2万亿参数的模型，是苹果原来自己那个云端模型参数量的八倍。CNBC、CNN、TechCrunch 同一天都确认了这笔合作。

两笔钱，方向相反，买的东西也八竿子打不着。

——十几亿台设备，用户找信息的第一道门，就是 Google；——苹果自己在前沿模型上追不上，那就花钱买差距。

只看净现金流，苹果还是赢家：收进来200亿，付出去10亿，净赚190亿。但 ARK Invest 的首席未来学家 Winton 今年1月算了一笔更刺激的账。两笔合在一起看，苹果在“用户通过它的设备寻找信息”这件事上，净亏210亿。这个算法吧，有个毛病——它把两笔性质完全不同的交易压到一张损益表上了。

先看搜索那笔钱为什么还在流。答案很简单：入口仍然稀缺。苹果手里大概有24亿台活跃设备。全球最有消费力的那批人，注意力从这儿过，Google 为了截住这条河，就得付天价。

库克2018年说了一句大实话，Google 搜索引擎是最好的。Eddy Cue 在庭审里说得更直接：微软就算把整个 Bing 免费送过来，也不够看。

2025年5月，Cue 在庭审里作证时说：2025年4月，Safari 的搜索量出现了22年来的第一次下降。他把原因指向了 AI 搜索工具的分流。ChatGPT、Perplexity 这些东西，正在改变一部分人找信息的方式。消息出来的当天，Alphabet 股价跌了7%，一天蒸发1550亿美元。华尔街用脚投了票。

能持续训练出真正前沿大模型的机构，全球不超过五六家，苹果不在里面。多家媒体引用知情人士说法，苹果自研模型在2025年的复杂任务上，失败率大概三分之一。

于是，出现了一个挺有意思的画面：

你琢磨一下这个画面：苹果和 Google，一边收200亿租金，一边交10亿学费。同一家公司，一边当房东，一边当租客。

两条线往不同的方向走。搜索入口这个老买卖在被 AI 慢慢蚕食，模型能力那头的门槛却在往上涨。

净现金流是今天的照片，租金方向才告诉你明天的事。

02

WWDC 结束第二天，软件副总裁 Federighi 和 AI 副总裁 Subramanya 就坐下来了，对着一群媒体，搞了一场技术对谈。

Federighi 上台第一件事，就是撇清关系。原话是这样的：

然后他一项一项往外数：不用 Google 部署给自己客户的任何 Gemini 模型，不用 Google 的客户端代码，不用谷歌搜索当知识底座。甚至连 Gemini 这个 App 都没放进 iOS 里。好几家苹果资讯站都在场，各自独立报道了同一段话。

紧接着 Subramanya 补了一句。

这句话最关键的四个字，叫“输出来精炼”，技术上叫

。什么意思呢？让 Gemini 当老师，先做一遍，然后把自己的小模型照着老师的答案去学；学完了，毕业了，教室里不留下老师的一块黑板。出厂的模型是苹果自己的。

那几个苹果资讯站有一个标题说得特别到位：

如果故事到这儿就收工，那真挺好的。苹果借了谷歌的力，但产品干干净净，自己说了算。

但你真把苹果从谷歌那边拿走的东西，一样一样摊开看，画面就没那么漂亮了。

苹果五个基础模型，前四个都用 Gemini 的输出蒸馏过。没有这些输出当靶子，苹果自己模型的质量上不去。Subramanya 自己说的，精炼用的是“Gemini 前沿模型”，是最新那批。这意味着什么？每一轮模型迭代，苹果都得回去找谷歌要最新输出。你毕了业，不代表明年不用回炉。

苹果最强那个模型叫 AFM 云专业版，专门干复杂推理和智能体级别的工具调用。这个模型跑在哪？谷歌云上，英伟达的显卡。苹果自己那个私有云基础设施，根本扛不住最重的推理负载，只能把这一层伸到谷歌的机房里。苹果强调这些机器可以请第三方来审计，用户数据不会被存。隐私协议确实紧，但硬件不在自己手里，这就是事实。

Bloomberg 报道过，苹果已经砍了不少大模型训练的投入。换句话说，苹果在建的那座桥，通向“自己跑推理”，不是“自己训模型”。桥的另一头解决算力问题，不是知识问题。

所以，Federighi 那句“一滴都没有”，在成品层面完全说得通；但在能力层面，苹果对谷歌的依赖根本没消失，只是换了个马甲——知识绑定加上算力绑定。

苹果当然知道这回事。它在合同结构上做了一连串对冲。交易是非排他的，Foundation Models 那个框架设计的时候就留了一手，可以换供应商。

Xcode 27 同时装了 Anthropic、谷歌、OpenAI 三家的编码智能体。Siri 的入口层，谷歌别想碰，调度逻辑、默认后端、用户交互全攥在苹果自己手里。但到了开发者工具那层，三家全放进来。

如果真没依赖，你买个毛线的保险？买保险这件事，恰恰说明你清醒地知道风险在哪。

苹果花那么大力气喊“一滴都没有”，就是因为它比谁都清楚：一滴代码没有，不等于一丝依赖没有。它需要市场信、开发者信、用户信那个故事：

你要看一家公司的真实处境，看它怎么对冲就行。声明告诉你它想让你信什么，对冲告诉你它自己信什么。

03

对冲管不管用，这次真不是苹果说了算。关键就一件事：

如果它在变便宜——行话叫模型商品化。说白了，能做前沿模型的玩家越来越多，价格一路往下掉，模型之间的差距也在缩小。这个剧本里，苹果是最大赢家。

租金只会越来越便宜，苹果掏得一点不心疼。它的护城河在分发和信任这两样东西上，不在模型本身。入口还是稀缺的，模型变成了随便谁都能供的东西。房东照样是苹果。

如果它在变贵呢？或者说，前沿能力持续集中到那么几家手里？那就是另一个故事了。

到那时，什么非排他合同、可切换框架，全都不好使了。你确实能换供应商，但如果全世界只有两三家能给你想要的东西，你那议价权就是纸糊的。

目前的证据两边都有，而且都很硬。

说商品化的，理由很直接：价格在崩。Anthropic 过去一年把 API 价格砍了67%，谷歌砍了七八成，OpenAI 也一直在降。开源模型的能力在追上来。道理很简单：

但说集中化的，证据同样扎眼。四家美国科技巨头——谷歌、亚马逊、微软、Meta——2026年在 AI 基础设施上的资本支出加起来，大概7000亿美元。

7000亿美元什么概念？比瑞典全国的 GDP 还高。而且这笔钱高度集中在一个用途上：建数据中心、买芯片、训练模型。

更有意思的是 Meta 的事。Meta 是开源 AI 最卖力的推手，Llama 系列模型让全球开发者免费用。但它自己最新的闭源模型，代号 A vocado，在内部测试里跑不过谷歌的 Gemini 3.0。纽约时报和路透社都报了，A vocado 的能力卡在 Gemini 2.5 和 3.0 之间，够不上前沿。发布时间从2025年底推到2026年3月，又推到5月，再推到6月。Meta 管理层甚至在内部讨论过一个选项：

你想想。一家每年砸1150亿到1350亿美元、手里握着全球最大社交数据集的公司，都在考虑跟竞争对手租模型。

苹果面对的，其实是同一道题。只不过苹果从一开始就选了租，而 Meta 是跑着跑着才反应过来，妈的，好像也得租。两股力量同时在拽着这根绳子。

前一股力量在把模型往水电煤的方向推——人人用得上、接得起；后一股力量在把模型往铀矿的方向推——门槛高到只有几家拿得到牌照。苹果赌的是前一个方向。

但如果这个前提不成立呢？如果前沿能力持续往少数几家手里集中，苹果早晚会发现，它精心设计的那些对冲，对冲的是一个根本不会出现的未来。

04

写到这儿，估计有人要问了：你说这些，跟我有啥关系？

今年六月，苹果在 WWDC 上给 SiriKit 发了死亡通知。这个从2016年开始让 App 接入 Siri 的框架，正式被废了。从今年秋天 iOS 27 上线开始，App 想出现在新 Siri 的世界里，只有一条路：

同一个月，谷歌在 I/O 上推出了 AppFunctions。它自己管这个叫“设备本地的 MCP”。App 把功能注册进去，Gemini 就能在后台直接调。不注册也没关系，谷歌还有第二条路：Gemini 直接替你操作屏幕。

微信更早一步。6月8号的开发者指引，开头写着“充分尊重开发者权益和自主选择”；往下翻几行，落点是：

三个平台，三个口音，一个动作。

你回头想想。过去十五年，App 给应用商店交30%的抽成，买分发和曝光。下载榜单是稀缺资源，平台控制着它，所以平台收租。现在稀缺资源换了。下载量已经不值钱了，“被 AI 选中”才值钱。

苹果面对自己的房东，好歹还有一手对冲的牌；大多数在平台上讨生活的人，一张都没有。

参考资料：

[1].美国司法部诉Google反垄断案庭审文件；

[2].Bloomberg（Mark Gurman）：苹果与Google AI合作交易报道；

[3].Apple WWDC 2026官方发布；

[4].Financial Times：四大巨头2026年AI资本支出汇编；

[5].New York Times / Reuters：Meta A vocado模型报道；

[6].微信开放平台开发者指引，2026.6.8