iMe Messenger LIME是什么？iMe未来长期价值分析

iMe Messenger 的 LIME 代币到底是什么？它的长期价值在哪里？随着 Web3 行业越来越成熟，Telegram 这个即时通讯软件背后的生态潜力，以及它自身的价值成长，也在慢慢得到更多人的关注。Telegram 以隐私、方便和开放出名，内部还诞生了像 TON 公链，以及一大堆基于 TON 开发的项目。

这里面包括在 Telegram 聊天窗口里运行的 Bot 类软件、各种内嵌应用，这些都在让 Telegram 变得更多样、更有用。而 iMe Messenger 这个版本的 TG，跟那些内嵌应用不太一样，它更像是给 Telegram 装上了 Web3 的“外设”，让整个软件更好用、更完善、更丰富。操作体验上，也有点像咱们熟悉的微信支付那种感觉。

今天这篇文章，会从项目基础、团队能力、功能特点、估值逻辑、长期价值、以及 Telegram 和 TON 的关系这几个角度，来聊聊 iMe 和 LIME 代币到底值不值得关注。感兴趣的朋友可以接着往下看。

一、基础介绍：

iMe 是在 Telegram 基础上开发的一个多功能 Web3 版本软件，你可以把它简单理解成 Telegram 的“Web3 加强版”。你的 Telegram 账号可以直接登录 iMe，所有的聊天记录、联系人这些内容都是同步的，不过软件需要另外下载安装。

2021 年 6 月的时候，iMe 的用户大概是 230 万，日活超过 20 万。到了 2024 年 9 月，用户数已经涨到了 1300 万左右，三年里增长了差不多 565%。因为 iMe 账号和 Telegram 账号是通用的，所以 Telegram 那 9 亿用户，理论上随时都能无缝切换到 iMe 版本来用。

Fig.1. iMe 版本三年用户增长图

可能正是因为账号通用，所以从图 1 能看出来，iMe 的用户数在三年里增加了超过 1000 万。功能上，下面这组对比图也能简单看出两者的核心区别：

通过图片对比不难发现，iMe 在原始 Telegram 的基础上，额外开发了一个多链钱&包功能，内置了多链资产支持，以及相关的 DeFi、质押、支付，还有 Binance Pay 带来的币安交易服务。这样一来，用户就可以很轻松地在 TG 软件里直接使用 Web3 的各种功能。（目前支持的链包括 BTC、BSC、ETH、SOL、TON、Base、Arb、Matic、TRON、ZKsync、OP、Manta、RON、Celo、Fantom、Blast 等 18 条公链。）用户可以直接把这些资产发给 iMe 上的 TG 好友钱&包，还能用不同资产在群组里互动，比如通过 Cryptobox 功能在群里发空投或者加密货币红包。

这种开发模式，也让 iMe 后续可以不断给 TG 加入新功能，同时还能补上原始 TG 没来得及优化的那些操作细节——比如整理聊天、AI 功能、语音转文字、实时翻译这些。

特别是基于 Google 翻译和 ChatGPT 的实时翻译功能，真的解决了不少 Web3 打工人的语言难题。直接在 Telegram 里就能翻译，沟通效率高了不少。下面这张图展示的是 APP 版本的翻译功能：

从图片 2 能看到，原始版本的 Telegram 对话里还没有即时翻译功能，但 iMe 版本里，用户已经可以一键翻译整个群组的对话了。PC 版本也更新了这个功能，对语言有障碍的用户来说非常实用。这么看，iMe 这个加强版 TG，确实有点像 Web3 版本的微信生态系统。

iMe 团队给 Telegram 做的额外优化还有很多细节，比如操作上的各种小改进。因为篇幅有限，这里就不一一展开了，有兴趣的读者可以自己下载体验一下。

二、Token Economics 通证经济分析：

$LIME 的总量大约 10 亿个，目前流通率大概 61%。从 2024 年 6 月开始，项目方启动了定期销毁机制，通过 Gas 费和服务获得的 LIME 代币会被冻结，然后定期销毁，所以代币总量会慢慢减少。早期 VC 的抛压基本上已经消化完了。2024 年年初，项目经历了两年多的深度洗盘之后，FDV 出现了一波比较强的反弹——从低点大约 800 万美元拉到 1.2 亿美元左右，之后又跟着大盘一起回调。

截至 2024 年 9 月 18 日前后，$LIME 的 FDV 大概在 3750 万美元左右波动。

代币的功能主要有哪些：

• 参与质押等各类 DeFi 服务（Staking）
• 支付交易和操作时的 Gas 费用，包括 Telegram 内部好友转账的 Gas
• 购买 Telegram 升级服务和 iMe 特殊版本的功能
• 新功能：持有 10000 枚 LIME 的用户，可以免费获得 iMe 版本的高级会员服务
• 正在研发中的 AI 高级功能选项
• Cryptobox 应用（类似微信群红包的多链版本，也能用来发空投）
• DAO 投票
• 广告、游戏服务等其他功能

代币安全审计机构：Certik

三、团队分析：

iMe 项目的团队架构跟 Telegram 团队有点像，里面有不少来自俄罗斯和乌克兰的顶尖技术人才。Telegram 的创始团队人数不算特别多，这正好给了 iMe 团队去扩展和补充的空间。俄罗斯的开发技术在全球口碑不错，给这些项目提供了技术上的支持和产品稳定性。

iMe 团队跟 Telegram 核心团队保持着比较紧密的联系，包括但不限于持有部分代币、股权方面的协商，以及一些合作研发的可能性。因为有些信息没有公开宣布过，所以这部分只能当作个人分析来看。由于 Telegram 这类项目隐私性比较强，网上也找不到太多关于创始团队的公开履历。从我个人的接触和了解来看，团队在技术和产品上很强，市场方面也想做好，但可能更需要靠谱的 PR 机构来帮忙，让更多人知道他们。

四、未来长期价值分析：

要分析 iMe 和 LIME 的长期价值，可以从下面几个角度来看：

1. iMe 与 Telegram 的关系：

从前面说的这些体验和研究来看，iMe 和 Telegram 更像是深度绑定的产品关系。因为 iMe 的核心其实就是 Telegram 本身，只不过在此基础上，给 Telegram 加上了 Web3 的便利性，让整个 TG 的软件架构更完善。有点像微信的 Web3 多链版本，再加上支付功能。用 iMe 版的 TG，等于用了一个功能更强大的 Telegram，而且账号互通、云存储同步，用户基本没有学习成本。

所以，iMe 的长期估值，很大程度上会得益于 Telegram 这个软件本身的价值增长。之前 Telegram 作为社交软件上市时的估值大概是 300 亿美元，随着热度不断上升，这个估值可能还会更高。用一种保守的估值方法来算，我个人觉得 iMe 大概能占 Telegram 本体估值的 10% 左右（考虑到 iMe 已经有现存客户、随时可以互通的用户，再加上额外的功能拓展）。

2. iMe 与 TON 的关系与模式差别：

这一点也是很多人之前没搞明白的地方。iMe 和 TON 的关系，有点像 Telegram 和 TON 的关系。TON 本身是基于 TG 底层开发的公链，所以对 TON 的估值，也可以按照传统公链估值加上小程序应用中心的方式来看。不管是在原始版本 TG 还是 iMe 版本里，TON 以及相关的小程序都能正常使用。

不过跟原始 TG 不同的是，iMe 在它的集成系统里，把对 TON 链的支持直接放在了主界面上，操作手感更像微信或者日常用的钱&包（比如 ImToken、TP 钱&包那种）。而原始 TG 聊天框里内嵌的钱&包也还能正常用，但因为内嵌的钱&包很容易和群聊、日常对话混在一起，所以我个人更喜欢 iMe 这种直接在 UI 上增加功能的开发模式。因为它对原始 TG 有额外的补充和独立功能开发空间，后续 TON 和 iMe 之间还能有更多开发的可能性。

3. 综合未来价值分析总结

综合来看，iMe 的长期价值主要跟产品开发进度、Telegram 本身的表现、对 TG 的优化和额外开发，以及它自己的区块链 Web3 代币应用绑定在一起。估值模式也可以综合来看：传统软件估值 + 公链/L2 估值 + 支付等 DeFi 估值 + AI + 钱&包等额外类型估值。

综合多个方面，3-5B 的 FDV 也许并不是特别夸张的长期估值。光是用保守的 10% TG 本体估值来算，就已经能到 3B 的 FDV 了。但这还需要项目的价值进一步被展示出来、被实际应用。如果 Telegram 继续扩张，牛市顶峰时能否达到 10B 甚至更高的估值，还要看后续市场、AI 功能、支付应用，以及 TG 本身会不会继续强势等等很多因素。

所以，我个人觉得目前这个项目总估值 37.5M 仍然处于被低估的状态。而被低估的主要原因，可能就是之前市场营销做得不够到位，不太熟悉怎么在媒体上发声。因为太重视社媒和社区内部，媒体方面的内容比较缺乏，市场上很难找到对这个项目深度解读的报告，这也就留下了低估的空间。

那些被埋没的价值，迟早会有懂行的机构慢慢发现，然后一步步走上正轨。但也要提醒一下，Telegram API 可能有故障，金融领域也可能出现极端黑天鹅事件，这些都需要读者自己判断。另外，整个 Telegram 生态的团队都有一定的匿名性，不太好做尽职调查，所以想要客观冷静地挑出好项目，还是挺考验研究能力的。

五、总结 Conclusion：

这篇文章讲的是 Telegram 的 Web3 特殊版本——iMe Messenger 的独特之处、特色功能、多链配置，以及它为 Telegram 生态做优化和价值拓展的潜力。同时也聊了聊它的代币经济，以及为什么我觉得它被低估了。Telegram 作为注重隐私和开放性的社交、即时通讯生态，确实展示了它在 Web3 领域的潜力。

对于熟悉微信支付的用户来说，微信的核心功能——支付、社区应用、各种入口、小程序拓展——恰好跟 iMe 版本的 Telegram 产品逻辑挺像的。iMe 重点开发了 Telegram 上的支付、好友转账、群应用、交易所操作、AI 等功能。换个角度冷静想想，Telegram 利好 Web3 应用的，可能恰恰就是这种模式。但因为相关的讲解内容比较少，虽然生态用户不少，但客观 review 的数量却不多，这也是它估值不够高的原因之一。而发现被低估项目的价值，本身就是一件有趣又有意义的事。

投资有风险，就算像黄金那么稳的东西，在极端情况下也经历过大幅下跌，永远要对市场和经济的变化保持敬畏。也希望大家能发现更多优质但被低估的项目。

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