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商翼ERC添加客户操作指南

来源:互联网 更新时间:2026-08-02 08:33

软件操作其实没什么门槛，上手非常快。下面就是一步步的操作指引，跟着走就行。

1. 首先进入系统，在登录界面输入用户名和密码，成功后就进入主页面了。

2. 进入图2下方的“企业应用”模块，打开功能模块页面（图3）。在“客户管理”中，可以根据企业实际情况和需求，进行客户分组设置（图4）和客户等级设置（图5）。这一步很关键，提前把客户分好类，后续管理会省心很多。

3. 进入页面后，点击第一个“我的客户”图标，然后选择“新增企业客户”或“新增个人客户”即可，具体操作如图6所示。

4. 填完信息，千万别忘了保存。这一步很多人容易忽略，辛辛苦苦填完，一关页面全没了，那就尴尬了。

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