当它们选择放弃全自研，能否上全球新牌桌？

先分享一个有意思的现象。过去两年，当全球具身智能产业最热闹的时候，融资纪录在中美之间轮番被刷新，两个区域的人形机器人也几乎同步开进了工厂、走上了发布会。行业内甚至有一种说法：具身智能，或者说人形机器人，全球范围内就两个玩家。

在所有讨论中，那个曾经定义过“机器人”三个字的国度——日本，却几乎沉默了。

一组数据很能说明问题：行业研究机构统计，2025年全球人形机器人出货量前六名全部是中国公司，合计占比约85%。7月23日，日本权威科技媒体日经xTECH专门拆解了宇树科技的G1机器人，随后承认，日本在工业机器人领域积累的某些优势，已经落后了。相关会议文件也写得很直白：日本在产业机器人市场握有约七成的全球份额，但在新型的服务机器人市场，份额只有一成多。

旧王冠还在，新战场却已经没有座位了。

转折点出现在最近几个月。5月，自动化巨头和机器人领域的老牌玩家发那科（FANUC）官宣与谷歌深度合作，用Gemini构建的智能体不仅能听懂人类指令，还能驱动多台机器人协同作业。消息一出，股价盘后一度暴涨近14%。两天后，它又宣布深化与英伟达的合作。5月22日，川崎重工在硅谷设立了物理AI研发中心。6月，软银股东大会上，孙正义放出豪言，要做“压倒性的世界第一AI机器人公司”。6月最后一天，相关部门修订了“AI机器人战略”，并抛出一个宏观目标：2040年前导入1000万台AI机器人。

接大脑，买席位，砸目标。这个机器人王国的产业界，在沉默两年后，几乎在同一个季度里全线苏醒。

那么，它到底选了一条什么样的路？

最快的路径，是先装上最好的大脑

企业方的选择出奇地一致。产业窗口期或许没给他们太多时间，等不了自研，那就先租用最好的。

这条路其实三年前就有人走过。2023年12月，安川电机发售MOTOMAN NEXT，把英伟达GPU作为标配装进工业机器人。当时看，这像是一家公司的先锋之举；如今回头看，那是全行业的先声。到了今年，就连最坚硬的堡垒也走上了这条路。

发那科以全栈自研著称，今年却在短短两周内接连绑定Google和英伟达。前者的智能体让机器人听懂自然语言指令，后者的Isaac Sim与自家仿真软件ROBOGUIDE深度耦合。它还借助亚马逊的GPU算力，把机器人模仿学习的训练时间从60小时压缩到4.8小时。按发那科的说法，自去年12月国际机器人展发布其物理AI系统以来，与物理AI相关的机器人产品出货量已超过1000台。公司高管把逻辑说得很直白：“全部自研已经很难实现了，我们会继续引入各家公司的AI。”

这更像是一笔经济账。行业发展的窗口期以季度为单位，GR00T两三个月就能更新一次，而自研基础模型的周期则以数年计。对一个已经错过两年的国家来说，租用现成的大脑，是能尽快坐回牌桌的打法。

安川电机的系列产品也用上了英伟达GR00T做模仿学习、Isaac Sim做强化学习。账面回报相当喜人：安川2025年半年期财报显示，其机器人业务营收占比达到46%，历史上首次超过公司做了几十年的运动控制业务。押注机器人，直接改写了公司的盈利结构。

安川社长对这场交易有句坦率的定位：“我们的事业以机器人为中心，是使用AI的一方；在英伟达看来，机器人产业是其GPU扩张的市场，两家各取所需。”日本要速度，平台要市场，各取所需，在当前阶段确实成立。但租来的能力很难自己主导，AI模型的生态位置愈发有凌驾于产品本体之上的风险。这笔交易中，双方得失是否真正等值，仍是一个值得观察的问号。

不过，答案不取决于租不租，而取决于租来之后用在哪里。

机器人往哪儿部署，不光由技术、盈利和市场取向决定，还由社会经济结构和劳动力缺口等因素决定。

Recruit Works研究所《未来预测2040》测算，到2040年日本劳动力缺口将达1100万人，而缺口最深的行业依次是：护理服务（25.3%）、商品零售（24.8%）、物流司机（24.2%）、建筑土木（22%）、医疗从业者（17.5%）。缺口不只在工业产线，更在养老院、便利店、货车驾驶座和建筑工地，分散在整个社会的毛细血管里。

相关的部署清单，几乎是照着这张缺口图画的。修订后的战略新增了餐饮、食品制造和医疗领域；对制造、建设土木、零售、警备等正积极引入机器人的领域，还立了一个更近的目标：2030年前先行部署35万台。

那企业的部署如何？实际上，逐个领域对照下来，纸面规划与实际情况咬合得相当紧。

在零售业，Telexistence的理货机器人以便利店为主场，瞄准2029年商用的目标，就是解决24小时便利店的结构性缺工问题。医疗护理方面，6月底产业端就有真机准备进养老院。初创公司Enactic今年3月与全国80多家护理产业运营商签署开发协议，人形护理助手机器人从今年夏天起在真实护理场景内实证测试，先承接清扫、配餐、物品搬运这些边缘业务，让护理人员把时间留给“只有人能做的事”。

牌桌刚摆好，座次正在分

机器人的全球座次，此刻还没有定论。但量产能力、学习速度、数据规模、行业生态位，以及独特高质的应用场景，正逐渐成为决定座次的主要因素。

中国玩家的领先身位毋庸置疑。7月23日，日经xTECH自费购买了宇树科技G1机器人，并请技术人员从头到脚进行完整拆解，重点关注G1在电机、关节模组、线束布局、轻量化结构等方面的核心设计。技术人员对G1的高度集成化设计和轻量化工艺表现出由衷的赞叹。日经xTECH的结论是：整机集成、轻量化控制、量产成本、场景适配等综合工程能力的进步，是中国在新一代人形机器人上取胜的关键。中国机器人研发显然已超越“只会展示”的阶段，短期内想要缩小差距恐怕并不现实。

而在生态上，6月英伟达发布首个开放式人形机器人参考设计，选定的本体也是宇树科技的产品。全球开发者照着“中国身体配大脑”的模板入门，让中国产品事实上成了这套生态的默认选项。日本宏观定下的2040年目标是拿下20兆日元市场、全球份额超三成、“与先行的美中并肩”，措辞里那个“先行”，就是官方对全球产业格局的承认。

而它的下法，是在自己够得着的位置上落子。

拼不过量产，就直接买座位。软银已达成收购ABB机器人业务的协议，此前披露的交易额约54亿美元。机器人产业龙头之一，被整个买进了日本财阀的版图。孙正义在股东大会上无意掩饰，直言要做“压倒性的世界第一AI机器人公司”。

占领不了强势生态位，就做场景的独占者。老年人医疗护理、灾害应对等几大领域，共同点非常明显：行业的问题、人类的经验和复杂的场景，永远生长在本土的土地上。投融资热潮无法把它拿走，开放生态里也下载不到。

但场景独占要变成竞争力，现场的经验就必须被采集成数据，训练进自己的模型，再回到机器人身上。否则，独占的只是需求，不是能力。这道工序已有企业在跑。Telexistence身处英伟达生态，结合DreamZero世界模型，用便利店积累的真实遥操作数据训练自研的VLA控制模型。三菱电机也与AI公司合作，致力于把制造业现场熟练工人的“隐性经验”转化为可训练的数据。日本的国产基础模型也排上了日程：软银主导的Noetra公司与日本产业技术综合研究所6月30日启动多模态基础模型研发，日本AI机器人协会也正构建机器人控制的基础模型，计划2027年6月开源。

先来后到之后，竞争的热点就来到了各自的差异化能力。四十年前，日本靠把机器人卖给全球产线成为王者；这一次，它的筹码是全世界独一无二的东西：1100万人的缺口，和缺口背后那些只属于日本的现场经验。最深的窟窿，也是最大的训练场。

只是这一次，恐怕没有热血少年漫画式的现成剧本。更像是一场成年人限定的、风险与收益平摊的赌局。筹码确实存在，但到底能否翻盘，没人能打包票。有一个观察值得分享：这场博弈的最终结果，或许不取决于谁先起步，而取决于谁更擅长把“先发优势”熬成“持续优势”。