商翼软件单据审核设置方法

日常业务中，总有那么几类单据需要领导点头才能往下走，比如销售出库单、采购入库单。为了不卡在流程上，很多系统都支持为单据加一道简易审核——注意，这里说的是单一路径的审核，不支持多条件复杂判断，但应付大多数场景足够了。下面就拿销售出库单来演示一把，怎么把这套审核功能搭起来。

先打开软件，确认账号有相应权限，进入销售管理模块，点击销售设置图标，这一步没什么难度。

在销售设置页找到销售出库单配置，里面有个“销售出库单审核”选项。勾选“必须审核”，后续所有销售出库单都必须过审才能生效；如果选“可以审核”，那就灵活一些——开单时你可以根据实际情况选择是否要审核，不审核的直接标记通过，需要审核的再走流程。这里以“必须审核”为例往下走。

接下来，切到管理员账户，找到单据管理功能。

在单据列表里找到销售出库单，点击操作栏里的设置按钮。

进入销售出库单设置页面，勾选“是否走发货中心”，然后保存。这一步决定了审核后单据是否进入发货流程，根据实际业务决定就好。

返回普通账号，接下来需要开启“设置审核人”功能。

在审核人员设置页面，点击左上角的“新增审核人员”按钮。

弹出新增窗口，选定员工姓名，填写评审内容（比如“销售出库单审核”），保存后该人员就会出现在审核人员列表中。

如果设置了多个审核人，需要指定一位主审核人。在列表中点击对应人员操作栏里的“默认评审人员”按钮即可。

整个流程走下来，核心就是两个步骤：先在单据配置里开启审核，再设置审核人员。实际应用中，根据业务复杂程度，可以灵活选择“必须审核”或“可以审核”。如果后续需要调整，重复上述步骤修改即可。