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业内人士称“算力过剩”系误读，半导体板块反弹

来源:互联网 更新时间:2026-07-03 11:12

先说说这次半导体板块的反弹。7月2日，日月光半导体涨超5%，意法半导体、Wolfspeed涨超3%，安森美半导体、美光科技涨超2%，台积电、亚德诺、高通也都有超过1%的涨幅。这个时点的反弹，背后其实是Meta放出的一个信号——它打算跨界进入云基础设施服务，要把手上富余的AI算力资源对外出售。

消息一出，市场第一反应是“算力是不是过剩了？”毕竟，连Meta这样的大玩家都要往外卖算力，难免让人担心AI基建是不是已经跑到了拐点。但有分析指出，事情并没有那么简单——Meta卖算力，并不是AI资本支出的终结，恰恰相反，这恰恰说明AI基础设施的商业模式正在走向成熟。

业内人士称“算力过剩”系误读，半导体板块反弹

天风证券的看法也很直接：市场不宜把Meta对外租售算力简单理解为“AI算力需求见顶”。更准确地说，这家巨头正在尝试把AI基建从一个纯粹的成本中心，变成一项可以出租、可以收费、可以平台化的资产。从这个角度看，所谓的“算力过剩”，恐怕更像是一个误读。

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